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| 性别 | 不限 | 人数 | 1人 |
| 部门 | 上海某地方银行 | 经验 | 八年以上 |
| 学历 | 本科 selected | 地址 | 上海 |
| 年龄 | 30-40岁 | 薪资 | 50-100万元 |
| 详情 | 工作职责 1、开发并通过对高净值个人、家族、机构的综合投资需求分析，为客户提供投资咨询服务与建议，帮助客户制订资产配置方案，针对超高净值客户开展家族信托服务； 2、通过平台提供的国内和海外品线：公募、私募证券、私募股权、标准化债券、海内外保险、家族信托等全资产类别，为客户提供资产推荐与配置服务，并定期出具资产配置报告； 3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业投资咨询服务，包括客户资产变化情况、客户资产配置调整建议、其他增值服务等，提升客户满意度和忠诚度； 4、通过公司组织的精品讲座、专业论坛、行业峰会等活动，提升客户转化率； 5、参与公司全方位的培训，持续提升自己的专业能力和综合服务能力。 任职资格 1、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科以上学历； 2、持有基金从业资格证，拥有CHFP、AFPCFP、CFA证书尤佳； 3、5年以上工作经验，有中外资银行贵宾、私人银行任职经历，且在岗位上业务能力表现良好(平台可分配一定的客户资源)； 4、具备高净值服务经验，扎实的金融专业知识，熟悉多元化资产类别，对权益类产品，海外市场有深度了解者尤佳； 5、优秀的学习能力、持续的学习意愿、开阔的思维； 6、价值观正向，对行业和职业有长期发展心态。 来源：上海猎头公司爱博强猎头发布 |
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